每日头条!IPO研究 | 风电市场行业集中度提升，预计2023年汽车市场将呈3%左右增长

乐居财经 王敏6月20日，道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“道生天合”）发布首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿），对风电叶片用材料和其他风电相关新型复合材料行业进行分析。

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全球风电整机行业集中度较高，中国将继续领跑全球新增风电装机市场

风电是清洁能源和新能源中的重要的组成部分。21世纪以来，在全球气候变暖和减少碳排放的大背景下，全球风电行业总体快速发展。根据GWEC，2020年全球风电新增装机量创造历史新高95.3GW，较2019年同比增长56.74%，2021年全球风电新增装机量略微降低，但仍有93.6GW，连续两年全球风电新增装机量突破90GW，2022年新增装机数77.6GW，2001-2022年全球风电新增装机量年复合增长率达13.66%。

根据GWEC统计，2022年全球风电新增装机量77.6GW中，陆上风电新增装机量68.8GW，海上风电新增装机量8.8GW。根据GWEC的市场预测，2022-2027年，全球新增风电装机容量将保持11.79%的复合增长率，平均每年新增风电装机容量136.4GW，五年间总新增风电装机将突破682GW。全球累计风电装机将于2027年末达到1,596.6GW。

全球风电新增装机地域分布较为集中，中国和美国仍是全球最大的风电装机市场，两国2022年新增装机量占比超过60%；截至2022年末，全球风电累计装机规模达914.6GW，较2021年同比增长9.3%。由于地缘政治等因素，欧洲各国对风电等新能源的需求也在不断上涨，欧美加码海风规划。

2022年4月，英国发布《能源安全战略》，到2030年，英国海上风电装机容量将从目前的40GW提高到50GW。2022年5月18日，丹麦、比利时、荷兰、德国四国在“北海海上风电峰会”上承诺，2030年四国海上风电总装机量从16GW增至65GW，到2050年，四个国家的海上风电装机将增加10倍。2022年8月30日，波罗的海周边八国签署了“马林堡宣言”，计划在2030年将波罗的海地区的海风装机装机容量提高至19.6GW，约为当前装机容量的7倍。

据GWEC预测，2023-2027年期间全球新增风电装机中的绝大部分将主要来自中国、欧洲和北美市场；中国将继续领跑全球新增风电装机市场，中国新增风电装机容量约占全球新增装机的41%-46%。

全球风电整机行业集中度较高。彭博新能源财经（BNEF）公布了2022年全球风电整机制造商市场份额排名。2022年风电整机份额在全球市场占比最高的前五大风电整机制造商为金风科技、维斯塔斯、GE、远景能源、西门子歌美飒，总市场份额占比达到57.64%；前十大风电整机制造商的市场份额占比达到86.93%。前十名中国厂商占据6席，与上一年持平。中国依旧是全球最大风电市场，美国新增装机容量紧随其后，两国共占超过60%的市场份额。

中国风电市场行业集中度逐步提升

根据国家能源局及中国风能协会，2000年，我国风电装机量仅为0.3GW，2002年国产化机组实现批量化生产以来，我国风电年装机量开始呈现快速增长。截至2012年末，我国风电累计装机量达75.32GW，超越美国；2020年，我国风电新增装机容量达到创纪录的71.67GW，同比增长178.70%，2021和2022年我国风电新增装机容量虽相对2020年有所下降，但仍超过2020年之前的各年度风电新增装机容量，年新增装机容量仅次于2020年，为历史前三。

2011-2015年和2016-2022年两个时间期间内，我国风电新增装机容量呈现较为明显的周期性波动，主要由于“十二五”及“十三五”临近末期风电行业抢装以完成规划规模。2019年5月，国家发改委发布《关于完善风电上网电价政策的通知》，规定2018年底之前核准的陆上风电项目，2020年底前仍未完成并网的，国家不再补贴；2019年1月1日至2020年底前核准的陆上风电项目，2021年底前仍未完成并网的，国家不再补贴。在风电补贴退坡的政策因素驱动下，降低成本的需求推动风机大型化的发展趋势。

在风电行业持续发展的背景下，中国风电市场的行业集中度逐步提升。根据BNEF，2022年前五大风电整机制造商新增装机容量占总新增装机容量的72.27%；前十大风电整机制造商新增装机容量占总新增装机容量的98.58%。金风科技、远景能源、明阳智能稳居前三，已经形成较大的领先优势。

预计今年汽车市场将继续呈现稳中向好的发展态势，呈现3%左右增长

相较于传统燃油车，新能源汽车在节能减排、智能化程度等诸多方面拥有优势，因而得到世界各国政府的扶持。新能源汽车作为我国战略性新兴产业之一，国家和地方政府高度重视产业发展，先后出台多项政策进行全方位激励，保证车企的研发和新车推进进度，并激发消费者对新能源汽车的购买热情。

2014-2018年期间，我国新能源汽车销量保持高速增长，2019年小幅下降3.98%，销量达到120.6万辆。根据中国汽车工业协会的统计数据，我国新能源汽车市场自2020年7月开始，月度销量同比持续呈现大幅增长，近两年来高速发展，连续8年全球第一。在政策和市场的双重作用下，2022年，新能源汽车持续爆发式增长，产销分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，创历史新高，市场占有率25.6%，高于上年12.1个百分比。

据中国汽车工业协会统计，2022年新能源汽车销量持续爆发式增长，全年销量超680万辆，市场占有率提升至25.6％，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。预计2023年汽车市场将继续呈现稳中向好的发展态势，呈现3%左右增长。

经过多年的积累和发展，我国新能源汽车的技术进步显著增强。电池、电机、电控等核心部件都实现了核心技术的自主可控；从原材料技术、零部件开发、整车设计，到充电基础设施、电池回收，全产业链均已经成熟。另一方面，电动化、智能化、网联化、数字化加速推进汽车产业转型升级，新能源汽车市场逐步从政策驱动向市场驱动转变。在《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》的大力推动下，新能源汽车未来有望迎来持续快速增长。

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