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又有一家券商调整募投方案,或额度缩水或调整方案,券商再融资纷纷强调“聚焦主责主业”


(资料图)

财联社6月21日讯(记者 林坚)6月20日晚间,南京证券发布公告称将调整定增方案,将原定50亿元募资额的募投方向从五个方向拆匀拆细至七个方向,这是近期第三家调整定增募投方案的券商,前两家分别是财达证券与国联证券。

图为南京证券调整募投方向的前后情况

同在6月20日晚间,财达证券发布公告称,公司修订定增方案正式获得股东大会通过。面对上述行业动态,业内人士分析称,这一系列的改动更加凸显监管导向,券商将更多资金扎扎实实地投向实体经济以及资本市场建设,为高质量发展赋能。财联社记者总结发现,定增调整前后的三大特点。首先,在定增方案调整前,三家券商的募资投向均较为单一,证券投资业务及融资融券等信用业务的投入占比较高,调整后,前述资金类业务虽然仍有所保留,但占比有所下降,券商结合行业发展趋势和自身发展战略规划,新增了财富管理、投行业务、合规IT等。整体来看,财达证券与南京证券的调整规划颇为相似。其次,三家券商对募投方向有了更加精细化的调整。例如南京证券将50亿元拆至七个方向,其中三个方面都获得5亿元的小额度投入;财达证券也改为七个投向,其中五个方面也都获得5亿元的小额度投入;此外,国联证券、南京证券都在募投项目的预期里精准提到了“促进提升赋能和服务实体经济能力”等内容,国联证券甚至提到了“促进科创板流动性”。第三,三家券商均提出了调整目的之一是为了响应证监会关于券商“必须聚焦主责主业,树牢合规风控意识,坚持稳健经营,走资本节约型、高质量发展的新路,发挥好资本市场‘看门人’作用”的倡导,这或是影响调整的关键因素。整体来看,三家券商颇有“打样”的效果。据记者统计,除了上述三家上市券商,定增排队的还有国海证券,中原证券、天风证券、浙商证券、中金公司、华泰证券等6家上市券商,作为券商的上市主体,华鑫股份也处于再融资状态。值得一提的是,锦龙股份近期定增事项生变,具有不确定性,定增对象发生了变化。定增股份由公司实控人杨志茂妻子朱凤廉转为杨志茂本人直接包揽,定增募资额由32.1亿元降至27.56亿元。有业内人士预测,尚在排队的券商或也会响应号召,调整定增方案,或是下调募资额,如国联证券将70亿元下调至50亿元,或是如财达证券、南京证券调整募投方向。目前来看,除了国海证券已经获得证监会批文,其他券商股都存在调整可能。从进展程度来看,中金公司与华泰证券的配股方案或存在更大变数。南京证券50亿拆匀拆细,突出服务实体经济从最新的公告来看,南京证券本次调整计划十分清晰。50亿元定增募资额投向以下七大方面:
1.拟将筹集资金用于投资银行业务,提升赋能和服务实体经济能力,拟投入不超过5亿元;
2.用于财富管理业务,完善财富管理服务和产品体系,增强财富管理综合服务能力,拟投入不超过5亿元;
3.用于购买国债、地方政府债、企业债等证券,助力社会经济增长,服务实体经济发展,拟投入不超过5亿元;
4.用于资产管理业务,提升资产管理业务主动管理能力,满足客户理财投资需求,拟投入不超过5亿元;
5.增加对另类子公司和私募子公司的投入,用于股权投资、科创板和创业板跟投,拟投入不超过10亿元;
6.用于信息技术、合规风控投入,提升信息技术保障能力和合规风控管理专业水平,拟投入不超过7亿元;
7.偿还债务及补充其他营运资金,增强风险抵御能力,拟投入不超过13亿元。
而根据此前公告,南京证券具体拟用于发展证券投资业务;发展投资银行业务,增加对另类子公司、私募子公司投入;发展资本中介业务;信息技术、风控合规投入;偿还债务及补充其他营运资金,分别拟投入不超过25亿元、6亿元、5亿元、5亿元、9亿元。对于本次定增,南京证券表示,通过本次发行募集资金,总资产、净资产及净资本规模将相应增加,资产负债率将随之下降,有利于优化公司的资本结构、降低财务风险,同时,公司将在相关业务、信息技术、合规风控等方面加大投入,有利于提升公司的市场竞争力,推动公司长期可持续发展。财达证券50亿定增细拆七个方面与南京证券相同,财达证券也是将50亿元拆匀拆细。根据公告,财达证券50亿元定增预案原来主要投向融资融券业务(15亿元)、证券自营业务(20亿元),以及用于偿还债务和补充营运资金(15亿元)等三大方面,其中业务涉及仅有两融和自营等两个业务。经过调整,50亿元募资额将投向7个方面:
一是用于财富管理业务,不超过5亿元;
二是用于证券投资业务,不超过5亿元;
三是用于投资银行业务,不超过5亿元;
四是用于资产管理业务,不超过5亿元;
五是用于私募股权业务、另类投资业务,不超过10亿元;
六是用于信息技术、合规风控投入,不超过5亿元;
七是用于偿还债务及补充营运资金,不超过15亿元;
可以看到,除了用于偿还债务及补充营运资金的投向仍然是15亿元,而业务层面投向做了大调整。原先定增预案仅投向两融和自营等两大业务方向,而最新募资投向不再保留两融业务这一类别,且减少了自营业务的比重,改为财富管理、证券投资、投行、资管、私募股权、另类投资等业务方向,此外还有IT和合规投入。整体看过去,50亿元精准输向财达证券各个业务线,自营条线的投向更加细分化。国联证券下调20亿募资额国联证券是目前唯一下调了融资募资额的券商。6月9日晚,国联证券发布公告称,公司结合自身实际和行业情况,拟调减公司本次向特定对象发行A股股票募集资金总额、细化现有募集资金投向。公告称,本次非公开发行募集资金总额由不超过70亿元调整为不超过50亿元(含本数),扣除发行费用后将全部用于扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务;偿还债务;进一步扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模。调整后,发行拟使用不超过15亿元用于固定收益业务,不超过10亿元用于权益类投资业务;不超过10亿元用于股权衍生品业务;不超过10亿元募集资金用于偿还债务。不超过5亿元募集资金用于扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模,资金将全部用于助力增加科创板流动性。国联证券称,调整方案的主要原因为响应证监会关于证券公司“聚焦主责主业,树牢合规风控意识,坚持稳健经营,走资本节约型、高质量发展的新路,发挥好资本市场“看门人”作用的倡导,更好发挥证券公司对实体经济高质量发展的功能作用。也值得注意的是,相较于财达证券与南京证券,国联证券本次更改股权再融资方案,并没有突出财富管理、投行业务等方向,仍是专注信用业务、投资交易领域。本文源自财联社记者 林坚

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