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贷款增量创历史新高 六大行支持实体经济量与质齐升

◎马慜

8月30日,六家国有大行2023年半年报出齐。从经营基本面来看,六大行经营业绩保持稳健,上半年归属于母公司股东的净利润均实现同比正增长,共计约6900亿元。但六大行净利润增速整体有所放缓,净息差进一步收窄,同时资产质量保持稳定。


(资料图片)

从支持实体经济的量与质来看,六大行继续发挥“头雁”作用,贷款增量创历史新高,贷款投向有所侧重,向制造业、科创、普惠、绿色、涉农等领域倾斜了更多资源,充分发挥了稳定宏观经济大盘的“压舱石”作用。

主动让利 盈利增速有所放缓

总体来看,六大行经营业绩保持稳健,净利润均实现同比正增长。上半年,工行、农行、中行、建行、交行、邮储银行的净利润分别同比增长1.2%、3.5%、0.78%、3.36%、4.51%和5.20%,增速与去年同期相比均有所放缓。

净利虽增,但营收承压。上半年,工行、建行营业收入同比分别下降2.3%、0.59%,农行、中行同比分别微增0.8%、0.78%,交行、邮储银行同比分别增长4.77 %、2.03%。

具体来看,工行、建行营收同比下降皆因利息净收入缩减——上半年工行、建行利息净收入分别同比下降3.9%、1.73%。工行、建行均表示,由于贷款市场报价利率(LPR)多次下调等因素影响,贷款收益率持续下行,存款付息水平高于上年同期。

净息差持续收窄,拖累国有大行盈利能力,这也是其主动让利实体经济的结果。上半年,工行、农行、中行、建行、交行、邮储银行净息差分别为1.72%、1.66%、1.67%、1.79%、1.31%和2.08%,同比分别下降31个、36个、9个、30个、22 个和19个基点。除了邮储银行,其他五家大行均已跌破1.8%的监管合意水平。

有的放矢 贷款投放创新高

六大行总资产保持较快增长,工行仍保持“宇宙行”体量——截至2023年6月末,资产规模已超过40万亿元。资产规模增速方面,工行、农行、建行资产规模均实现两位数增长,其中农行增速最快,为12.1%。

资产规模增长主要得益于信贷投放,上半年多家大行信贷增量创新高。例如,工行存贷款增量均为历史同期最高;农行人民币实体贷款新增2.17万亿元,增速12.0%,增量、增速均居同业首位;中行境内人民币贷款较上年末新增1.46万亿元,增量创历史同期新高;交行境内行人民币对公实质性贷款较上年末增长10.36%,增量超4200亿元,为历史同期最高水平;邮储银行客户贷款增加6122.34亿元,同比多增752.69亿元,增量创历史同期新高。

聚焦重点领域和薄弱环节,国有大行精准发力。以工行为例,该行持续加大对制造业、科创、普惠、绿色、涉农等实体经济重点领域和薄弱环节的支持。其中,制造业贷款余额突破3.6万亿元,保持领先,制造业中长期贷款余额、增量同业“双第一”;深化绿色金融发展,推动经济社会发展绿色低碳转型,绿色贷款余额突破5万亿元,总量与增量均领跑同业;战略性新兴产业贷款余额突破2.3万亿元,余额、增量保持领先;普惠贷款增速32.2%,涉农贷款增速20%,均处于市场领先。

农行县域贷款增量突破万亿元,县域贷款余额8.35万亿元,新增1.02万亿元,增速13.9%,增量创历史同期新高。此外,制造业贷款、中长期制造业贷款、战略性新兴产业贷款、绿色信贷的增速分别为26.6%、45%、超40%、34.4%,远超平均贷款增速。

上半年,交行精准聚焦重点领域,境内行制造业中长期贷款、战略性新兴产业贷款、涉农贷款增速分别达28.71%、31.10%、15.61%,均超过集团贷款平均增幅;长三角、京津冀、粤港澳大湾区贷款余额较上年末增长7.64%,增幅较集团贷款平均增幅高0.78个百分点。

严把风险 贷款量质同步提升

贷款提量增质,六大行资产质量保持优良。

截至2022年末,工行、农行、中行、建行、交行、邮储银行的不良贷款率分别为1.36%、1.35%、1.28%、1.37%、1.35%和0.81%。除了交行不良贷款率与上年末持平,其他五家大行的不良贷款率尽数下降。邮储银行不良贷款率仍为最低,仅为0.81%。

对于当前较为突出的城投平台、房地产风险,多家国有大行表示风险相对可控。据农行副行长张旭光介绍,截至6月末,农行城投贷款余额占全部贷款的比例约为5%。“目前来看,农行城投业务发展平稳,风险总体可控。不良率明显低于全行的平均水平,未来也有信心继续保持城投相关业务的资产质量稳定。”

面对我国房地产市场供求关系发生重大变化这一新形势,工行副行长王景武表示,接下来将重点从存量和新增两个方面加强管理:一要做好存量风险化解,积极配合政府做好保交楼工作;二要合理满足新增融资需求,持续落实好“金融16条”政策,围绕优质区域、优质企业、优质项目开展房地产业务,持续满足保障性住房、各类租赁住房、城中村等领域的合理融资需求,同时继续满足居民购房的合理信贷需求,支持房地产市场平稳健康发展。

对于已经暴露的房企风险,交通银行首席风险官刘建军回应称,碧桂园、远洋集团在该行的业务余额较小,碧桂园项目贷款正常,远洋集团涉及房地产板块和数据物流板块大多数还本付息正常,除了个别房地产项目出现问题外,总体资产质量可控。

过去房地产业务存量较高的建行已经受益于战略转型。“一开始房地产市场出现波动,大家以为建行会受影响最大。其实恰恰相反,建行在六年前就及时提出住房租赁战略,改变对房地产开发贷款和按揭贷款的单纯依赖。建行在这些方面进行了调整,希望朝着一个新的房地产模式走,我们较早转到了住房租赁战略,也收到了很好的效果。”建行董事长田国立坦言。

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