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钉钉成为“N”公司,COO库伟回归阿里云

钉钉将获得更自主的发展空间,同时也必须独立生存。

文丨陈晶

编辑丨程曼祺

阿里 “1+6+N” 组织调整仍在进行中,最新进展是,在原拆分计划中隶属于阿里云智能集团的钉钉已独立出来,成为 “N” 公司之一。


(资料图片)

8 月 13 日,钉钉总裁叶军对内宣布,钉钉将不再由阿里云分管,成为独立 “N” 公司;钉钉 COO 库伟将回到阿里云,另有任用,汇报对象从叶军转为阿里云智能集团董事长、CEO 张勇。

库伟此前是阿里集团副总裁、阿里云原 IoT 总经理,他在 2022 年 3 月加入钉钉,负责钉钉大客户团队,包括产品、销售和生态职能。库伟曾是联通运营商高管,有丰富的政企客户经验。

一位阿里人士告诉《晚点 LatePost》,“1+6+N” 的组织调整中,6 家公司是阿里集团长期投入的主要方向,“N” 公司则是集团的创新业务,集团在资金上会支持三年,更长远看,这些公司需要靠自己的经营所得和外部融资独立生存。

这意味着钉钉将获得更自主的发展空间,同时也不得不在未来实现自主造血。钉钉未来还会有对外融资,和独立上市的可能性。叶军在今年 6 月曾表示,钉钉的目标是在 3 年内实现盈亏平衡。

成立于 2014 年的钉钉,是阿里少有的员工内部创业项目,创立两年后就成为国内最大的企业级即时通讯软件。

盒马、飞猪等 “N” 公司从诞生之初在组织、业务上就与集团相对独立;相比之下,钉钉在过去三年和阿里云组织上深度融合,业务上被视为与阿里云配合的重要角色。

2019 年 8 月,钉钉作为一个阿里内部孵化的独立公司,并入了阿里云智能事业群,钉钉创始人陈航开始向时任阿里巴巴集团 CTO 兼阿里云智能事业群总裁的张建锋汇报;2020 年 9 月,钉钉与阿里云云视频团队、阿里云在 2019 年收购的协作工具 Teambition 团队和阿里云低代码团队 “宜搭” 等组成了大钉钉事业部。同时,陈航被调离钉钉,由叶军接任钉钉负责人,他此前担任阿里政务钉钉事业部负责人。

阿里云与钉钉过去近三年的协同有业务上的合理性。

2020 年以前,钉钉的目标是成为面向个人消费者的超级 App,把主要精力放在开发、运营标准化钉钉上,当时的疫情环境下,大量远程办公、线上网课的需求也把钉钉的日活拉到上亿。

随着疫情缓解,钉钉的日活从最高 2 亿掉到了 6000 多万,打卡、开会等功能,让用户来得快、走得也快,钉钉提供的深度服务有限。

正是在这一年,钉钉的目标从单纯追求日活数量转向追求有质量的日活,服务客户重点从中小企业转向大企业,这就和阿里云有了协同基础,2020 年在集团推动下,“云钉一体” 战略落地:

在销售上,阿里云有超过 5000 人的销售团队,覆盖多个行业的大客户,在销售阿里云的云计算资源同时也可以推销钉钉的产品;在产品解决方案上,原本使用云的客户,在使用钉钉之后,上传了更多企业数据,这也能带动更大的服务器需求。

此外,对于政企行业这些非互联网客户来说,上云、用云及数字化的门槛较高,用云不仅需要专业的运维人员,还需要专业的开发人员,企业先上钉钉,再上云,能降低企业使用数字工具的门槛。

然而,阿里云销售人员称,同时销售云计算资源和钉钉也会遇到一些问题:前者是资源,销售额高,面向大型客户;后者是应用,早期以中小型客户为主,销售额较低,需要对业务产生实际价值,这两种产品对销售的能力模型要求不同。

“云钉一体” 之后,疫情间免费用户一度暴涨的钉钉需要不断投入资源支持这些需求,这给阿里云带来了一定财务负担。

8 月 10 日,阿里巴巴发布了截至 2023 年 6 月 30 日的季度(2024 财年第一季度)财报,阿里云经调整后的息税前利润(不扣除利息和所得税的利润)为 3.87 亿元(约合 5300 万美元),同比增长 106%。在该季度财报会上,阿里集团 CFO 徐宏提到,利润的增长,得益于产品组合优化、降本增效以及钉钉使用的正常化,降低了租用和带宽成本。

剥离钉钉之后,阿里云的利润情况应该会得到一定改善,这也更利于接下来阿里云智能寻求新的外部投资人和独立上市。不过整体看,阿里云仍面临不小的增长挑战:在 2024 财年一季度之前,阿里云已连续六个季度营收增速下滑,随着互联网行业对云需求逐渐饱和,各家云厂商都开始抢占政企市场,而政企行业客户往往更倾向选择国资背景的云厂商。今年上半年,阿里云的营收已被天翼云超越,被移动云逼近。

也有阿里人士表示,此次钉钉独立运营,并非因为钉钉影响了阿里云财务表现,而是钉钉可以借此寻求更大发展空间。

独立运营后,钉钉和阿里云的协同合作仍将持续,阿里人士称,双方产生的成本、收益将按照市场化价格结算。

钉钉总裁叶军去年曾公开称,钉钉的营收增速超过 50%,收入总绝对值比较低,但毛利率很高,超过软件行业平均水平。

钉钉今天是国内日活最高的企业协同办公软件。据 QuestMobile ,今年 7 月钉钉的日活用户为 7700 万,企业微信为 5100 万,飞书为 336 万。

飞书在聊天、文档等核心功能外,自己开发了更多业务层应用,如人力、电子签名等;连通微信的企业微信则更适合在客服、营销等对客沟通的场景;钉钉则在打卡、会议等基础功能外,把上层应用交给生态合作伙伴,即 “PaaS 化 + 生态开放”。

PaaS 是 Platform as a Service,平台即服务。它是一套基础能力,在这个底座上,客户可以集成、连通客户已有的系统,这个底座也可以被生态里的其它公司和产品集成。

和全球协同办公产品相比,国内协同办公软件的规模,尤其是盈利能力都有增长空间。打包在微软 Office 365 全家桶中的团队协同软件 Teams 在全球的最新月活数字是 2.8 亿,微软没有单独披露 Teams 的营收,整个 Office 365 去年给微软贡献了超过 400 亿美元收入。客户关系管理(CRM)企业 Salesforce 旗下企业协同办公软件 Slack 2022 年的日活只有 1800 万,是钉钉的约五分之一,但它在 2022 年一季度创造了 2.73 亿美元的营收。

钉钉在国内协同办公市场第一的市场位置有一定想象空间。据了解,已有投资人问询钉钉融资事宜。

题图:电影《荒野生存》

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