入选AI创新应用新锐榜！广东博众探索AI投顾服务新模式

12月13日，在2025粤港澳大湾区人工智能和机器人产业大会暨广东省人工智能与机器人技能大赛上，“AI启未来——人工智能优秀应用案例征集活动”颁奖会举行。广东博众智能科技投资有限公司（简称“广东博众”）凭借其自主研发的“基于AI大模型的投顾智能体平台”，从150多个申报案例中脱颖而出，入选人工智能创新应用新锐榜。

“AI启未来——人工智能优秀应用案例征集活动”由广东省人工智能与机器人产业创新发展工作领导小组办公室、广东省人工智能与机器人产业联盟指导，南方报业传媒集团（南方日报社）、广东省人工智能产业协会联合主办，重点关注可落地、可复制、有实效的人工智能应用。在金融领域AI应用仍多停留于概念阶段的背景下，广东博众以系统化平台和场景化落地，成为“AI+投顾”赛道中少有的实践样本。

从技术积累到平台化输出

打造“会思考”的投顾助手

广东博众此次入选新锐榜，是其近年来在金融科技领域持续投入的阶段性成果。作为经中国证监会核准的证券投资咨询机构，其近年来在数字化转型方面进行了一系列布局：2022年入围首批资本市场金融科技创新试点；2023年与华为云合作推进证券数字化底座建设；2024年投顾数字人通过国家网信办深度合成服务算法备案，并启动与广东工业大学的产学研合作；2025年接入DeepSeek等大模型，加速智能化升级。

基于对证券服务向数字化、智能化发展的行业观察，结合自身技术实践，广东博众于今年推出了“博众投顾智能体平台”，标志着其从单点工具向体系化AI服务能力的跃迁。

与简单调用大模型不同，该平台引入“智能体”（Agent）理念，让AI不仅能回答问题，还能主动理解任务、调用工具、执行流程并反馈结果。

平台采用“大模型基座—训推平台—场景应用”三层架构：底层支持多模型灵活切换；中层融合证券专业知识库与MCP金融数据通道，结合RAG（检索增强生成）技术，确保输出内容既智能又合规；上层提供低代码开发环境，业务团队可快速构建面向具体场景的智能体应用。

这一设计试图解决当前金融AI落地的两大痛点：一是模型“泛而不专”，缺乏行业知识；二是技术与业务“两张皮”，难以嵌入真实工作流。广东博众的做法，是把AI变成“懂金融、会干活”的数字员工。

六大智能体上岗

覆盖投顾全链条

目前，博众投顾智能体平台已在核心业务环节孵化出六大智能体，初步形成“投-研-顾-教-管”一体化的AI服务矩阵。

在客户服务端，“投顾智能体”提供7×24小时选股建议、个股诊断与盘面解读，缓解人工投顾覆盖有限的问题；“投教智能体”则根据用户知识水平定制学习路径，通过“学—测—练”闭环提升投资者素养，让金融教育更个性化。

在专业支持侧，“AI调研助手”能实时转写会议录音、提炼关键信息，辅助分析师快速产出报告；“AI策略助手”则让量化策略开发“说人话”——用户用自然语言描述想法，系统自动生成策略、回测并优化参数，显著降低技术门槛。

在运营与风控方面，“AI创作助手”学习资深投顾的分析风格，自动生成市场点评、策略解读等内容，提升内容生产效率；“合规智能体”则对聊天记录、直播语音、图文材料进行多模态审核，借助法律知识库与正反案例训练，筑牢合规防线。

值得一提的是，这些能力还被集成到“博众投顾数字人”中，在诊股、投教、客服、播报、直播等场景提供拟人化交互。数字人用通俗语言讲解复杂逻辑，以互动形式传递专业观点，让金融服务既有专业度，也有人情味。

在当前“AI热”与“落地难”并存的背景下，广东博众的实践提供了一种务实路径：不追求大而全的通用模型，而是深耕垂直场景，以“小而美”的智能体解决具体问题。未来，随着更多智能体在券商、基金、财富管理等场景复制推广，“AI+投顾”有望从创新试点走向规模化应用，真正重塑金融服务的形态与边界。

稿件来源：南方+昌道励

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