合康新能拟向美的集团定增募不超14.7亿 股价涨7.37%

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北京6月26日讯合康新能(300048.SZ)今日股价收报5.97元，上涨7.37%，总市值66.17亿元。

合康新能6月21日晚间发布2023年度向特定对象发行A股股票预案。公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额为147,293.25万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于电气设备业务能力升级项目、光伏产业平台项目、信息化系统升级项目、补充流动资金。

本次向特定对象发行股票的发行对象为公司间接控股股东美的集团。美的集团将以现金方式认购公司本次发行的全部股票，美的集团已经与公司签署了《附条件生效的股份认购协议》。本次发行构成关联交易，独立董事发表了事前认可意见和独立意见；公司董事会在审议本次发行股票相关议案时，关联董事已回避表决；公司股东大会在审议本次发行股票相关事项时，关联股东将对相关议案回避表决。

本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第二次会议决议公告日（2023年6月21日）。本次发行的发行价格为4.43元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

合康新能本次发行的数量为332,490,407股，且不超过本次发行前公司总股本的30%（含本数）。最终发行股票数量以中国证监会予以注册发行的数量为准。

本次发行完成后，认购对象认购的股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。若前述限售期安排与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。

本次发行的发行对象为美的集团。本次发行前，美的暖通持有公司208,685,418股股份，占公司总股本的18.83%，为公司控股股东，美的集团为公司间接控股股东。按本次发行数量332,490,407股测算，本次发行完成后，美的集团将成为公司控股股东，美的集团及其控股子公司美的暖通将合计持有公司541,175,825的股份，占公司总股本的37.56%，控股股东地位得到进一步加强，公司实际控制人仍为何享健。本次发行不会导致公司实际控制权发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。

合康新能表示，本次发行将对公司整体财务状况带来积极影响。本次发行完成后，公司财务风险将有效降低、持续经营能力将进一步提高，核心竞争实力将得到增强。

2022年年度报告显示，报告期内，公司实现营业收入14.24亿元，同比增长18.23%；实现归属于上市公司股东的净利润2564.33万元，同比减少48.98%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2001.20万元，同比减少50.50%；经营活动产生的现金流量净额为1.68亿元，同比减少24.57%。

2023年一季度报告显示，报告期内，公司实现营业收入3.32亿元，同比增长4.02%；实现归属于上市公司股东的净利润66.20万元，同比减少93.08%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-17.93万元，同比减少101.59%；经营活动产生的现金流量净额为-353.85万元，同比减少107.67%。

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