中泰证券保荐麒麟信安IPO项目质量评级A级 承销保荐佣金率较高 上市三个月股价涨近两倍

(一)公司基本情况

全称：湖南麒麟信安科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

简称：麒麟信安

代码：688152.SH IPO申报日期：2021年12月23日

上市日期：2022年10月28日

上市板块：科创板

所属行业：软件和信息技术服务业(证监会行业2012年版)

IPO保荐机构：()

保荐代表人：高骜旻，马睿

IPO承销商：中泰证券股份有限公司

IPO律师：湖南启元律师事务所

IPO审计机构：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

(二)执业评价情况

(1)信披情况

关联信息、业务重组、商标协议、核心技术来源披露不充分，被质疑公司独立性；信息豁免合规性遭问询；科创属性研发人员占比的信息披露需修改；风险因素披露不到位。

(2)监管处罚情况

麒麟信安南京分公司因个人所得税未按期办理纳税申报和报送纳税资料被当地税务局处以50元罚款。

(3)舆论监督：不扣分

(4)上市周期：不扣分

2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天， 麒麟信安的上市周期是310天，低于整体均值。

(5)是否多次申报：不属于，不扣分

(6)发行费用及发行费用率

麒麟信安承销保荐佣金率为6.12%，高于整体平均数5.19%。

(7)上市首日表现

首日涨幅212.38%。

(8)上市三个月表现

上市三个月股价涨198.45%。

(9)发行市盈率

麒麟信安的发行市盈率为41.78倍，行业均数42.39倍，公司低于行业1%。

(10)实际募资比例

预计募资7.36亿元，实际募资9.10亿元，超募比例为23.58%。

(11)上市后短期业绩表现

2022年，公司营业利润较上一年度同比上升14.94%，归母净利润较上一年度同比上升15.33%。

(12)弃购比例与包销比例

弃购率0.83%。

(三)总得分情况

麒麟信安IPO项目总得分为90.5分，分类A级。 影响麒麟信安评分的负面因素是：公司信披质量待提高，受过监管处罚，发行费用率较高，上市三个月股价激增，与业绩等基本面背离。这综合表明，虽然公司短期内业绩表现较好，但信披质量待提高，建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。

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